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NOSSOS SERVIÇOS

OBJETIVO

Nosso programa procura alcançar uma transformação da consciência financeira do cliente e seus familiares, por meio de um diagnóstico sigiloso da situação financeira e um mapa personalizado das ações a serem desenvolvidas para girar a engrenagem do ‘Ciclo do BEM’.

Após determinar objetivos de curto, médio e longo prazo, o ‘Ciclo do BEM’ entra em ação. Base orçamentária, Evolução patrimonial e Mapa do futuro são os componentes do método que ajuda a alcançar a sustentabilidade através do planejamento, o autoconhecimento, a mudança de hábitos e do cuidado dos recursos.

 

SERVIÇOS PARA EMPRESAS

AVALIAÇÃO DA SAÚDE
FINANCEIRA

Esta avaliação mostra aos colaboradores, de forma imediata, como está a saúde financeira, identificando o tratamento adequado para: endividados, equilibrados financeiramente ou investidores. O colaborador, após responder a avaliação, recebe as ações necessárias para melhorar sua vida financeira. Ele não será identificado!

A empresa receberá um relatório consolidado sem a identificação dos participantes, garantindo assim o sigilo. Nesse relatório, de acordo com o resultado geral, apresentaremos possíveis planos de ação.

PALESTRAS DE
SENSIBILIZAÇÃO

 

Esse é o primeiro passo para mudar a cultura dos colaboradores da empresa com relação à utilização do dinheiro, implantar programas de incentivo ao investimento ou linhas de créditos oferecidos pelo mercado.

A Palestra tem uma duração aproximada de 1h30, podendo ser ministrada para grupos com número indeterminado de pessoas.

Nesta fase, através da reflexão e a conscientização sobre importância de Educação Financeira na sustentabilidade financeira individual e familiar, os participantes iniciam o processo de mudança nos hábitos e costumes para construir uma vida financeira saudável e sustentável.

PRONTO SOCORRO
FINANCEIRO

Certos ‘acidentes financeiros’, precisam de uma bordagem urgente, mesmo que nem sempre fiquem resolvidos imediatamente. Sentir que existe a possibilidade de recuperar o controle, através de um plano específico para alcançar a solução, já é uma melhora.

Às vezes não são ‘acidentes’, mas decisões de investimento que não podem ser adiadas por mais tempo.

Estes atendimentos poderão ser em forma presencial (na empresa ou nos nossos escritórios) ou online.

TREINAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO FINANCEIRO

 

Oficinas, cursos e coaching financeiro em grupo, destinados aos colaboradores que queiram se aprofundar sobre o tema do cuidado das finanças pessoais e a utilização de ferramentas e estratégias de forma plena. 

Os treinamentos propõem identificar hábitos e atitudes que podem ser mudados com o objetivo de alcançar um futuro harmônico e sustentável. Os participantes terão a possibilidade de utilizar "seus números” e levar para o seu cotidiano os aprendizados.

Todos os participantes receberão um certificado e um KIT Aluno (Apostila de Atividades, Apontamento de Despesas e Pasta).

 

SERVIÇOS PARA VOCÊ

CONCIERGE FINANCEIRO

Destinado àqueles que desejam um atendimento personalizado por um período maior (1 ano ou mais), o conciergeserá o orientador financeiro pessoal de longo prazo. Finalizada a orientação financeira (individual ou casal), o concierge lhe acompanhará ao longo de toda a implantação do plano e lhe assessorará na gestão do seu patrimônio. Esta opção inclui a possibilidade de contar com um profissional contábil que preparará sua declaração de imposto de renda pessoal.

ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PRESENCIAL E ONLINE

Disponibilizamos atendimentos personalizados (individual ou casal), traçar o plano de ação e fazer o acompanhamento, seguindo o "caminho do BEM".

O plano não esquecerá o pilar fundamental para alcançar todos os objetivos: a família. O planejamento considerará a participação de todo o grupo familiar.

Os atendimentos online serão adicionados através do Skype ou do WhatsApp.

COACHING FINANCEIRO

Os apertos financeiros são constantes, pagamento parcial do cartão de crédito quase todos os meses, o cheque especial vira o "salvador da patria" a partir do dia 20, o limite do crédito consignado já foi atingido e o que se recebe não alcança para pagar as contas regulares.

O processo de coaching financeiro é indicado para quem percebeu (ou já está ficando ciente) que para alcançar resultados diferentes é preciso agir de forma diferente.

 

Os objetivos deste trabalho serão:

 

•      Conscientizar-se da situação atual

•      O cliente assumir o controle da sua vida financeira

•      Buscar o equilíbrio da vida financeira

•      Decidir a situação desejada

•      Definir objetivos de curto, médio e longo prazo

•      Construir os planos de ação para atingir suas metas         e objetivos

•      Melhorar sua qualidade de vida

•      Preparar-se para oportunidades financeiras

•      Consciência para atingir a Independência Financeira

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